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Job Family

Job Description

1.提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。

2.分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。

3.完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。

4.開發新客戶。

5.維護客戶關係。

6.執行客戶指定之交易事項。

7.完成分行及個人理財業務目標。

【證照需求】

下列7項必備證照，至少須具備5項：

1.金融市場常識與職業道德

2.信託商品(信託業業務人員)

3.人身保險(人身保險業務員)

4.債券及基金商品(符合下列資格之一)：

(1)投信投顧法規

(2)證券商高級業務人員

(3)投信投顧業務人員

(4)證券投資分析人員

(5)曾任國內、外基金經理人工作經驗一年以上

(6)大學以上學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上

5.外幣型保險(人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險)

6.衍生性金融商品(結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員資格測驗)

7.投資型保險(投資型保險業務員)

Education – Degree / Field of Study

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