Type de contrat :

Description de l'emploi :

Votre rôle principal
Au sein de notre direction Epargne Patrimoniale , votre objectif principal est la gestion des contrats d'épargne pour une clientèle patrimoniale.

Vos responsabilités et missions
Vous êtes l'interlocuteur privilégié de nos partenaires pour le suivi des opérations de gestion en cours. Vous assurez un échange réactif et qualitatif avec eux.

- Vous enregistrez la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures antiblanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances...) : analyser la recevabilité des demandes d'adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d'option financière et de clause bénéficiaire.

- Vous étudiez et mettez à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques

- Vous gérez les actes de modification des contrats : versements, arbitrages, transferts, changement d'options financières, etc.

 -Vous gérez les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats ; partiels ou totaux.

- Vous transmettez les opérations de masse : pour mise en œuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur.

- Vous informez les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises...), gérer les NPAI, répondre aux sollicitations par téléphone, courrier, email.

- Vous contribuez activement à notre démarche d’amélioration continue en participant aux ateliers de travail ainsi qu'aux instances et réunions en lien avec l'activité.

Expériences et compétences attendues
Votre esprit d’analyse et votre rigueur sont des atouts essentiels pour assurer votre activité. Curieux(se) et autonome, vous avez une bonne aisance rédactionnelle et relationnelle, ainsi que des méthodes de travail privilégiant la collaboration et les échanges via les nouveaux modes de communication.

Doté(e) d'un excellent esprit d'initiative et d'une réelle aisance face au changement, vous savez être force de proposition pour faire évoluer nos process et participer activement à notre démarche d'amélioration continue.

Compétences organisationnelles :

• Capacité d'organisation et de gestion des priorités,
• Respect des délais et maintien de la qualité du travail,
• Capacités d'analyse et de synthèse
• Agilité et adaptabilité

Compétences relationnelles :

• Excellent relationnel et esprit d'équipe,
• Aptitude à travailler efficacement en collaboration.
• Etre force de proposition

Compétences et intérêts spécifiques :

• Intérêt pour le secteur financier, l'assurance vie et l'épargne patrimoniale (apprécié).

Compétences transversales :

• Capacité de discernement

Vos avantages 

• Une politique de rémunération globale comprenant un salaire fixe, une prime exceptionnelle ou une rémunération variable en fonction du degré d’atteinte d’objectifs (selon le poste et l’entité de rattachement) et un accord d’intéressement attractif

• La possibilité de télétravailler 1 à 2 jours par semaine et un package de congés et RTT avantageux permettant de concilier vie personnelle et familiale avec votre activité

• Des dispositifs d'épargne salariale avantageux (Plan d’Epargne Entreprise abondé et Compte Epargne Temps...) ou de retraite supplémentaire (Plan Epargne Retraite Obligatoire avec cotisation de l’employeur et Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif permettant de bénéficier d’un abondement)

• Une prise en charge à 60% de votre complémentaire santé / prévoyance

Notre Groupe

Choisir de nous rejoindre, c’est intégrer un acteur paritaire et mutualiste de référence, leader de la protection sociale et patrimoniale en France, avec une solidité financière reconnue.

• C’est intégrer un collectif de 15 000 collaborateurs experts en épargne, retraite, santé et prévoyance pour participer à une transformation unique,

• C’est évoluer et s’adapter en continue pour toujours mieux répondre aux enjeux sociaux et sociétaux de demain,

• C’est être formé dès votre arrivée et accompagné en continu dans l’exercice de votre métier d’aujourd’hui tout en préparant celui de demain,

• C’est bénéficier de modes de collaboration propices à votre performance ou le bien vivre et le bien travailler ensemble sont une priorité,

• C’est être encouragé dans vos initiatives, votre capacité à innover et à faire bouger les lignes.

Nos engagements

Chez AG2R LA MONDIALE, nous sommes convaincus que la diversité de nos collaboratrices et collaborateurs est une richesse pour notre Groupe et un atout majeur de cohésion, d’engagement et de performance collective.

Employeur engagé contre toutes les formes de discrimination et attentif à l’inclusion des collaboratrices et collaborateurs dans toute leur diversité, AG2R LA MONDIALE offre des opportunités égales indépendamment de l’origine, du genre, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle.

Forts de notre engagement historique pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Signataires de la Charte d’Engagement LGBT+ de L’Autre Cercle et de l’initiative #StOpE, nous œuvrons chaque jour pour un environnement de travail inclusif et respectueux tenant compte de toutes les individualités.

Pour aller plus loin, retrouvez tous nos engagements employeur.