Especialista de Finanças

Sobre a Oportunidade

Tem perfil comercial, busca transição de carreira e quer fazer parte de um time de alta performance?

Conheça o XP Future, um programa voltado para profissionais com forte perfil comercial, que estão em busca de uma transição de carreira e desejam atuar como assessores de investimentos.

Na XP Inc., você contará com suporte completo para obter a certificação CPA-20, integrar-se à nova função e aprofundar seus conhecimentos sobre produtos de investimento. Além disso, o programa oferece uma trilha sólida de carreira para que, em um ano, você se torne um assessor no segmento Alta Renda da XP.

Se você já possui experiência comercial em outros segmentos e deseja fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro, conheça os pré-requisitos para iniciar no XP Future logo abaixo!

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Confira nossas avaliações no Glassdoor.

O Que Procuramos

Pré-requisitos:

• Graduação completa;
• Perfil comercial e relacional;
• Experiência em vendas (diferencial: prospecção de novos negócios);
• Interesse pelo mercado de investimentos;
• Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos, etc.);
• Atuação em outros segmentos (meios de pagamento, adquirência, bebidas, fintechs, etc.);
• Não ser Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo (AAI).
  
  

Diferenciais:

• Conhecimento sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos e outros);
• CPA-20 ou CEA (Caso o candidato aprovado não tenha a certificação do CPA-20, fornecemos o curso de forma gratuita, em parceria com a Academia Rafael Toro)

Desafios e Impacto

• Atuação no segmento de Assessoria de Investimentos, sendo responsável por aconselhar e auxiliar a gestão de patrimônio dos clientes;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas, elaboração de estudos comparativos exclusivos e identificando oportunidades;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico;
• Disciplina para manter um alta frequência de contato com clientes de forma online e presencial. 
  
  
  *Obs.: a contratação é CLT.

Essa vaga é um pool de talentos, então pode ser que o retorno demore um pouco a mais do que outras vagas da XP! Para outras oportunidades, acesse:  Oportunidades XP Inc.

Seu desafio no time:

A equipe de pré-vendas é responsável por identificar oportunidades de negócios em meio ao grande volume de leads que geramos todos os meses com nossas ações de marketing. Através de um processo de prospecção referência no mercado, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre negócios de diferentes setores e entender quais são os principais desafios de empreendimentos de todo o país.
Você será responsável pelo primeiro contato da RD com potenciais clientes! É sua missão gerar valor sobre o que fazemos, durante todas as etapas do processo de vendas, aprimorando os aprendizados que surgem nessa jornada e melhorando ainda mais a experiência de quem quer conhecer a RD. 

Construímos um time de pré-vendas de excelência, com playbooks e processos sólidos, visando garantir os melhores resultados! Você é movido pela paixão de superar desafios e metas constantemente? Adora interagir com pessoas de diversos segmentos para captar as principais tendências? Se sim, venha fazer parte do nosso time e trabalhar com grandes referências do mercado em uma empresa brasileira em pleno crescimento e expansão! O seu lugar é aqui na RD 🚀

Para entender melhor a importância da área de Pré-vendas, veja este artigo do Blog da Resultados Digitais. Veja também nosso vídeo explicando melhor a job de Pré-vendas!

Suas principais entregas:

• Identifica potenciais clientes por meio de qualificação e nutrição de leads vindos através do marketing;
• A qualificação determina se os leads estão alinhados com os critérios ideais de cliente, avaliando suas a. dores, b. seu cenário, c. objetivo, d. seus investimentos, e. cronograma;
• Fornecer feedbacks ao marketing sobre a qualidade dos leads, a eficácia das campanhas e as tendências de mercado para otimizar as estratégias de geração de leads;
• Utilizar sistemas de CRM (Salesforce) para registro histórico, além de outras ferramentas para gerenciar e comunicar-se efetivamente com os leads;
• Agendar reuniões de diagnóstico e apresentações entre os leads qualificados e Sales Representatives;
  
  

Perfil que buscamos:

• Experiência prévia em pré-vendas ou vendas em empresas tech/SaaS;
• Vivência com atuação com estratégia multiproduto;
• Conhecimento em ferramentas de automação de marketing;
• Familiaridade com sistemas de CRM para gestão de leads, campanhas e comunicação com clientes;
• Habilidade consultiva baseada em técnicas de vendas e playbooks;
• Conhecimento prático em metodologias de vendas, evidenciando abordagem estruturada e eficaz (ex.: Spin Selling);
• Compreensão das principais métricas de desempenho de vendas, incluindo taxas de conversão, ciclo de vendas e taxa de resposta;
• Capacidade de entrega de resultados em alta performance e volumetria;
• Habilidades de comunicação oral e escrita claras, concisas e persuasivas;
  
  

Será considerado como um diferencial: 

• Interesse genuíno em impulsionar negócios, demonstrando empatia na escuta, habilidade didática no ensino e resiliência na resolução de problemas
• Disposição para aprender e aprimorar habilidades sobre produtos, estratégias de venda e marketing.
• Experiência ou cursos em Marketing Digital, Customer Success ou Inside Sales (como estes aqui);

O regime de trabalho é híbrido, com presença no escritório dois dias da semana, de acordo com a dinâmica do time.
Temos opções para seguintes localidades:

• Florianópolis, SC – Escritório RD Station
• Fortaleza, CE – Escritório RD Conversas 

Etapas do processo seletivo:

• Aplicação:  Envio da inscrição;
• Mindsight: Teste de estilo de trabalho;
• Talent Acquisition: Entrevista por competência com o time de recrutamento;
• Entrevista Técnica: Entrevista técnica para discussão de requisitos da vaga;
• Entrevista Final: Conversa final com a gerência para alinhamento;
• Offer: Fase de conclusão do processo seletivo, com a apresentação da proposta de trabalho.

Obs: Podem ter etapas complementares e/ou alterações, de acordo com a necessidade do processo.

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